はじめに
本稿では、AP通信などが2025年10月6日に報じた、OpenAIと半導体メーカーAMDの戦略的パートナーシップ締結について、その背景と業界への影響を解説します。AI開発の競争が激化する中で、その心臓部とも言える半導体の供給網がどのように変化しようとしているのか、お伝えします。
参考記事
- 発行元: ASSOCIATED PRESS
- 発行日: 2025年10月7日
- URL: https://apnews.com/article/openai-chatgpt-ai-chips-a4714748ede46621863f4860f608ac98
- 発行元: Reuters
- 発行日: 2025年10月6日
- URL: https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/amd-signs-ai-chip-supply-deal-openai-rcna235860
- 発行元: OpenAI
- 発行日: 2025年10月6日
- URL: https://openai.com/index/openai-amd-strategic-partnership/
要点
- OpenAIとAMDは、AIインフラ構築のための大規模な戦略的パートナーシップを締結した。
- AMDは、次世代GPU「Instinct MI450」を含む製品を、合計6ギガワット規模でOpenAIに供給する。最初の導入は2026年後半に開始される予定である。
- 契約の一環として、OpenAIはAMDの株式を最大で約10%取得できる新株予約権（ワラント）を得た。これは両社の強固な連携を示すものである。
- この提携は、AI向け半導体市場で圧倒的なシェアを持つNVIDIAへの依存を低減し、サプライチェーンを多様化したいOpenAIの狙いがある。
- AI開発に必要な計算リソースの需要が、極めて大規模になっていることを示す事例である。
詳細解説
提携内容のポイント：単なる部品供給ではない
今回の発表の核心は、OpenAIがAIモデルの開発と運用のために、AMD製の半導体（GPU）を大規模に導入するという点にあります。具体的な内容は以下の通りです。
- 大規模なGPU供給:
AMDは、2026年後半から、次世代GPU「Instinct MI450」シリーズをOpenAIに供給開始します。契約規模は複数年にわたり、合計で6ギガワットに達します。これは巨大なデータセンターを複数稼働させられるほどの計算能力に相当し、AIインフラの構築がいかに大規模なものであるかを物語っています。 - 資本関係を含む強固な連携:
特筆すべきは、OpenAIがAMDの新株予約権（ワラント）を取得した点です。これによりOpenAIは、特定の条件を満たした場合に、AMDの株式を最大で約10%（1億6000万株）まで、あらかじめ定められた価格で購入する権利を得ました。これは、単なる買い手と売り手の関係を超え、両社が互いの成長に深く関与し、成功を分かち合う運命共同体となることを意味します。
なぜ今、AMDとの提携なのか？
この提携の背景には、現在のAI向け半導体市場の構造が大きく関係しています。
背景１：NVIDIA一強体制とサプライチェーンのリスク
現在、AIの学習や推論に不可欠なGPU市場は、NVIDIAが8割以上の圧倒的なシェアを占めています。多くのAI企業がNVIDIA製GPUに依存しており、その供給状況や価格戦略にビジネスが大きく左右される状況です。
OpenAIにとって、特定の一社に計算インフラを依存することは、供給不足、価格高騰、技術的なロックイン（他社製品への乗り換えが困難になること）など、さまざまな経営リスクを抱えることになります。実際に、近年のAIブームによりNVIDIA製GPUは世界中で需要が急増し、入手が困難になる場面も見られました。
そこでOpenAIは、AMDを新たな供給元として確保することで、NVIDIAへの一極集中リスクを分散し、より安定的かつ交渉力を持った形で計算リソースを確保する狙いがあります。
背景２：爆発的に増大するAIの計算需要
OpenAIは、NVIDIAとも10ギガワット規模の供給を受けるパートナーシップを結んでいます。今回、それに加えてAMDから6ギガワットの供給を確保したという事実は、次世代AIの開発と運用に、これまでとは比較にならないほどの膨大な計算能力が必要になることを示唆しています。なお、1ギガワット（100万キロワット）は原発一基分相当の発電力で、約10万世帯の1日の電力消費量に匹敵する規模感となります。
アナリストは、この動きを「AMDがNVIDIAのシェアを奪う」という側面だけで見るのではなく、「AI市場全体のパイが、両社のような巨大サプライヤーが複数存在しなければ満たせないほど、急激に拡大している証拠」と分析しています。
市場へのインパクトと今後の展望
この提携は、AI業界全体に大きな影響を与える可能性があります。
- 市場競争の活性化:
これまでNVIDIAの独壇場だったAI向け半導体市場において、AMDがOpenAIという最大級の顧客を得たことで、本格的な対抗馬として名乗りを上げました。競争が生まれれば、技術革新が加速し、長期的にはGPUの価格安定にもつながる可能性があります。 - AMDの躍進:
AMDにとって、今回の提携は自社製品の性能と信頼性がトップレベルのAI企業に認められたことを意味し、他のAI関連企業への大きなアピールとなります。発表を受けてAMDの株価が約24%急騰したことからも、市場の期待の高さがうかがえます。 - AIインフラの多様化:
OpenAIは自社でのチップ開発も進めていると報じられており、今回の動きとあわせて、AIインフラを特定の技術や企業に依存しない、より柔軟で強固なものへと変革しようとする意図が見て取れます。
まとめ
今回解説したOpenAIとAMDの戦略的パートナーシップは、単なる大規模な取引ではありません。これは、AI開発の根幹を支える半導体インフラの勢力図を塗り替え、NVIDIAの一強体制に変化をもたらす可能性を秘めた重要な動きです。また、AIが社会に浸透していくために、いかに膨大な計算リソースが必要とされているかを明確に示しています。
今後は、実際に導入されるAMD製GPUが示す性能や、この動きに追随する他のAI企業の動向、そして王者NVIDIAがどのような対抗策を打ち出してくるのか、引き続き注目していく必要があります。
